Portada Quiénes somos Afíliate Contacto

Sindicato Alta

Portada

Qué es ALTA

SECCIONES

DOCUMENTOS

Convenios Banca

Afíliate

Contacto

 
 

Portada > Prensa

Sabadell espera ingresar 400 millones por Solvia

Expansión recopilado por Sindicato Alta - 24/10/2018

 

Manuel Lorenzo / Efe

Hay ya tres fondos interesados en pujar por la filial inmobiliaria, que tendrían hasta finales de mes para presentar oferta vinculante.

Cambio de paso de Sabadell. El banco ha puesto en el escaparate Solvia, su filial inmobiliaria de la que controla el 100%, para intentar ingresar unos 400 millones de euros, según fuentes conocedoras. Sabadell ha dado mandato a Alantra para escuchar ofertas, aunque podría haber otros bancos de inversión asesorando a la entidad. Fuentes del banco prefirieron no hacer comentarios al respecto.

Sabadell ha activado la venta de Solvia tres meses después de limpiar de su balance 11.500 millones de euros en activos tóxicos. En ese momento, decidió ir en contra de la tendencia en el sector y no traspasó la plataforma inmobiliaria aprovechando la venta de las carteras.

Desde la entidad se defiende que la plataforma inmobiliaria atesora importantes plusvalías latentes.

Otras fuentes del sector sitúan en unos 200 millones el precio razonable que el banco podría obtener en la desinversión de este activo. Esta cifra equivale a cuatro veces el ebitda, una referencia que el mercado ha utilizado para la venta de la gestión del ladrillo de Servihabitat (CaixaBank) y de Aliseda (Popular).

La estrategia de Sabadell de separar la venta de las dos carteras y la de Solvia respondería a su intento por maximizar los ingresos.

Como suele ser habitual en este tipo de transacciones, el precio final dependerá de si se incluyen en la venta la gestión de los futuros crédito tóxicos, conocidos en el argot financiero como NPL.

 

Apetito

Alantra ya ha recibido el interés de tres fondos oportunistas. Entre los mejor posicionados estaría Cerberus, según distintas fuentes financieras. De hecho, el fondo estadounidense se hizo el pasado verano con dos grandes carteras de inmuebles adjudicados (Challenger y Coliseum) de Sabadell, con un valor bruto conjunto de 9.100 millones de euros.

La plataforma española del fondo estadounidense, Haya Real Estate, podría ganar músculo con la operación para acelerar sus planes de salir a Bolsa. Y además podría anotarse importantes sinergias, ya que gestiona cerca de 40.000 millones en activos.

Desde el sector también se apunta a Intrum, la nueva marca con la que opera el fondo noruego Lindorff tras su fusión con la sueca Intrum Justitia, y a un nuevo jugador internacional que quiere entrar en el mercado europeo con esta operación, cuyo nombre no ha trascendido.

En principio el plazo para pujar en firme por Solvia, a través de ofertas vinculantes, se cerraría este mes. No obstante, Sabadell tendría muy avanzadas las negociaciones con un único fondo para sellar el traspaso de Solvia, según fuentes conocedoras. Sabadell sopesaba desde hacía meses poner en venta su plataforma inmobiliaria. Jaime Guardiola, consejero delegado del banco, admitió a inicios de año que se analizaba sacarla al mercado ante el apetito de los fondos por el ladrillo y estas plataformas.

Solvia gestiona 148.000 millones de activos, con un valor superior a los 30.000 millones. La compañía se ha volcado desde 2015 en la comercialización de promociones de obra nueva y ha puesto en el mercado más de 10.000 viviendas. Tiene 36 franquicias y 18 centros propios, con lo que suma 54 puntos a pie de calle repartidos por España.

El Banco Central Europeo (BCE) presiona a los bancos para que culminen la limpieza de balances antes de que el ciclo positivo en el mercado inmobiliario se de la vuelta. De hecho, Sabadell pretende deshacerse de todos sus inmuebles antes de que acabe este año. Ahora tiene 1.000 millones en adjudicados y 6.000 millones en créditos dudosos.

  Ir a la web Ver artículo original

Volver a la sección

Déjanos tu comentario

     
 

¡Gracias por dejar tu opinión! Por favor procura que tus comentarios estén dentro tema, que no sean promocionales (spam), ilegales u ofensivos, de otro modo, serán borrados.

 
     
 

Nombre*:

 

E-mail*:

 

(no será publicado)

Web:

 

http://

 

 

Escriba aquí su comentario:

   

Por favor introduzca los caracteres que aparecen en la imagen de abajo:

   

Cambiar imagen

   

 

 
     
 
     
 
 
 

Últimas noticias

 
   
 

Destacado

 
 

 
 

Lotería Nacional. Sorteos Extraordinarios de Navidad y del Niño 2018-2019.
Si deseas participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad y/o del Niño de la Lotería Nacional, que se celebrarán los próximos 22 de diciembre de 2018 y 6 de enero de 2019, este Sindicato te ofrece participaciones de 10 € en cada uno de los siguientes números: Sorteo de Navidad 2018: Nº 10324  Sorteo del Niño 2019: Nº 52796 Se juegan 8 € por cada participación de 10€

 

 

 

 
 

Protección de datos | Aviso Legal | Política de Cookies | Contacto| Establece Sindicato ALTA como tu página de inicio | Añade Sindicato ALTA a tu favoritos

Sindicato ALTA © 2018